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12月まで|SBI証券から楽天証券へNISA口座を変更する方法!!1%の確定利益をGETしよう

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株式投資と太陽光投資(不動産投資も検討中)でアーリーリタイアを目指しているミドリムシです。

私は現在、SBI証券でつみたNISA口座を開設しています。

しかし、楽天証券へ乗り換えます。

理由は、カード決済による1%の確定利益を得るためです。

来年から楽天証券へ乗り換えるための手続きは10月から解禁

私はSBI証券のつみたてNISA口座で、投資信託を購入済みです。

こうなると、年内に証券会社を変更することはできません。このため、来年の1月から変更するという手続きになります。

来年からNISA口座を他社に移すための手続きは、10月1日から可能です!!

これが「変更したい年の前年の10月から変更したい年の9月30日までに手続きをする必要がある」というルールです。

つみたてNISAの場合は、毎月、積立するわけですから実質10月1日~12月末までですね。

うっかり、「1月に変更前の証券会社で投信を購入してしまった。。。」ということになると、また1年間は証券会社を変更できないので注意です!!

必要な手続きは大きく2つ

1.SBI証券から「勘定廃止通知書」をGETする

まずは、「勘定廃止通知書」を入手する必要があります。

これは、TELで依頼するしかありません。

SBI証券に電話で「NISA口座を他社に変更したいです」というと「金融商品取引業者等変更届出書」が送られ来ます。

「金融商品取引業者等変更届出書」に名前を自署して、SBI証券に返送します。

これが受理されると「勘定廃止通知書」が送られてきます。

2.楽天証券にNISA口座を開設する

これはWEBでも申し込み可能です。

申し込むと必要書類が送られてきますので、必要書類とGETした「勘定廃止通知書」を同封して返送すればOKです。

これで、来年から1%の確定利益をGETです。

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